Planung von Vermögensübertragungen

Denken Sie heute schon an Morgen. So können Sie im Alter entspannt leben.

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Planung von Vermögensübertragungen

Warum Sie Ihre Vermögensübertragung aktiv planen sollten

Die Planung des Vermögens zu Lebzeiten ist von absoluter Notwendigkeit. Nur so vermeiden Sie die Besteuerung Ihres Vermögens mit bis zu 50 %. Verteilen Ihr Vermögen so, wie Sie es möchten. Und verhindern Streitigkeiten nach Ihrem Tod. 

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Analyse der aktellen Situation / Vorhandenes Vermögen und Interesse

In einem ersten Schritt analysieren wir die vorhandene Situation. Dabei ist zunächst zu ermitteln welches Vermögens vorhanden ist und wie dies aus steuerrechtlicher Sicht zu bewerten ist. Anschließend überlegen wir gemeinsam mit Ihnen, welche Interessen Sie haben, welche Pläne Sie verfolgen und welche Sicherheiten Sie benötigen.

Erarbeitung von Übertraungsvorschlägen

Aufbauend auf der vorhandenen Analyse erarbeiten wir einen Vorschlag zur Planung der Vermögensübertragung. Dabei werden wir Ihenen verschiedenen Möglichkeiten vorstellen. Wir zeigen Ihnen die steuerlichen Vorteile aber auch die Risiken der einzelnen Möglichkeiten auf.

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Steueroptimierte übertragung durch Nutzung von Freibeträgen

Es gibt alle 10 Jahre Freibeträge für die Schenkugn von Vermögenswerten. Ziel ist es, die Übertragung so zu gestalten, dass die Besteuerung von Erbschaft und Schenkungssteuer vermieden wir. Darübe hinaus weißt das Erbschaft und Schenkungssteuerrecht diverse vergünstigungen und Befreiungen auf. 

Absicherung des Erlasser durch Nießbrauch/Erbrecht/Rückkaufsrecht

Ihre Sicherheit ist unser oberstes Gebot. Die Angst sein Vermögen zu lebzeiten zu übertragen und im Alter Arm zurück zu bleiben ist berechtigt aber nicht notwendig. Es muss zu jederzeit sicher gestellt sein, dass Sie die maximale Verfügung über Ihr Vermögen haben. Hierzu gibt es viele mögliche Instrumente.

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Abwicklung der Übertragung

Nach der Planung der Vermögensübertragung übernehmen wir auch die Abwicklung als solches für Sie. Von der Erschaffung neuer Firmenstrukturen, wie z.B. der Familie GmbH & Co KG über die Übertragung der Vermögenswerte bei Notar und Erstellung von Schenkungssteuererklärungen, bishin zur laufenden Betreuung des übertragenen Vermögens.

Unser Beratungsangebot für Sie

Gerne sind wir für Sie da und beraten Sie individuell, effizient und steueroptimierend:

Ihre Vorteile

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ABWICKLUNG VON ERBSCHAFTEN

Erbschaften und Schenkungen sind in Deutschland ab dem ersten Euro erklärungspflichtig. Sie haben eine Erbschaft oder Schenkung erhalten und müssen eine Erbschafts- oder Schenkungssteuererklärung abgeben, wir helfen Ihnen dabei.

UNTERNEHMENSNACHFOLGE

Sie sollten die Zukunft Ihres Unternehmens frühzeitig und richtig planen, um später entspannt die ruhigere Phase des Lebens genießen zu können. Ist die Nachfolge des Unternehmes geregelt und die Überleitung in die Wege geleitet, können Sie entspannt in die Zukunft blicken.

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